บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ผู้ดำเนินธุรกิจพาณิชยกรรมนำเข้า-ส่งออก การผลิตและการให้บริการชั้นนำของไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่อายุหุ้นกู้ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ถึงอายุ 10 ปี ด้วยอัตราผลตอบแทน 3.08% ถึง 4.06% ต่อปี จำนวนรวมไม่เกิน 14,000 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เปิดจองซื้อ 31 พฤษภาคม และ 4 – 5 มิถุนายนนี้
นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เบอร์ลี่
ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 รุ่น
ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่อัตราส่วนลด
3.08% ต่อปี,
หุ้นกู้อายุ 3
ปี 9
เดือน ที่อัตราดอกเบี้ย 3.23% ต่อปี, หุ้นกู้อายุ
5
ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 3.62% ต่อปี, หุ้นกู้อายุ
7
ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 3.79% ต่อปี และ
หุ้นกู้อายุ 10
ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 4.06% ต่อปี ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ
6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ
“A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยจะทำการเปิดจองซื้อในวันที่ 31 พฤษภาคม และ 4 – 5 มิถุนายน 2567
ล่าสุดมียอดแสดงความจำนง (Bookbuilding) ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทจากกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างล้นหลาม เกินกว่าเป้าหมายที่บริษัทวางไว้กว่า 5 เท่า จากมูลค่าเสนอขายที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ไม่เกิน 9,000 ล้านบาท บริษัทจึงได้พิจารณาเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยนำหุ้นกู้ที่สำรองไว้มาเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe Option) อีกไม่เกิน 5,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 14,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้สนใจลงทุนในหุ้นกู้ครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีให้กับบริษัท ตลอดจนผลการดำเนินงานและสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท
“ในนามของ BJC ต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจในหุ้นกู้ของบริษัทและให้การตอบรับในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 140 ปี ทาง BJC ยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนคู่สังคมไทย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทุกท่านให้สมกับความไว้วางใจที่เราได้รับ” นางฐาปณี กล่าวสรุป
“BJC” Overbooking Debentures by More Than 5 Times,
Reinforcing Investor Confidence and Potential.
Berli Jucker Public Company Limited or ‘BJC’, a leading Thai import-export, manufacturing, and service company, is currently preparing to offer debentures to institutional and high-net-worth investors. The debentures are divided into tranches with maturities of 2 years 11 months 29 days to 10 years, offering rate of return of 3.08% to 4.06% per annum with total value not exceeding 14,000 million baht. Notably, the debentures hold an ‘A’ credit rating with a ‘Stable’ outlook, as assessed by TRIS Rating Limited and will be open for subscription on May 31 and June 4-5, 2024.”
Mrs. Thapanee Techajareonvikul, Chief Executive Officer & President of Berli Jucker Public Company Limited disclosed that the company is preparing to issue and offer the debentures No. 1/2024. These are unsubordinated, unsecured debentures with a debenture holder representative, consisting of 5 series offered to institutional and high-net-worth investors: 2-year 11-month and 29-day tenor, zero coupon debentures, with a discount rate of 3.08% p.a., 3-year 9-month tenor, coupon debentures, with a coupon rate of 3.23% p.a., 5-year tenor, coupon debentures, with a coupon rate of 3.62% p.a., 7-year tenor, coupon debentures, with a coupon rate of 3.79% p.a., and 10-year tenor, coupon debentures, with a coupon rate of 4.06% p.a.. The debentures are offered through six leading financial institutions: Bangkok Bank, Krung Thai Bank, KASIKORNBANK, Siam Commercial Bank, United Overseas Bank (Thai), and Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited. The debentures hold an ‘A’ credit rating with a ‘Stable’ outlook, as assessed by TRIS Rating Limited and will be open for subscription on May 31 and June 4-5, 2024.
Recently, there has been overwhelming interest from institutional and savings cooperatives investors in the bookbuilding results, far exceeding the company’s target by more than 5 times. The initial target was set at not exceeding 9,000 million baht. As a result, the company has considered exercising the Greenshoe Option by offering additional debentures, not exceeding 5,000 million baht. This brings the total value of the debentures offered to no more than 14,000 million baht. This move reflects the confidence and trust investors have in the company, as well as the strong operational performance and market status of the corporate group.”
Mrs. Thapanee concluded, “On behalf of BJC, I extend heartfelt gratitude to all investors who have shown interest in our debentures and provided positive feedback regarding the preliminary results. With over 140 years of business experience in Thailand, BJC continues to lead, ensuring sustainable growth for both the company and Thai society. We appreciate the trust you have placed in us.
