KBank Private Banking (เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง) รุกนำเสนอนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่มั่นคงในทุกภาวะเศรษฐกิจ ส่ง LH-THAIPE1UI (LH Fund Thai Private Equity 1 Not for Retail Investors) กองทุนแรกของไทยที่ลงทุนในสินทรัพย์ตราสารทุนนอกตลาด เน้นบริษัทขนาดกลางที่มีศักยภาพสูงสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ผนึกพันธมิตรระดับโลก Fullerton Fund Management พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นนอกตลาดในไทย คัดสรรธุรกิจเด่น ผลักดันมูลค่าธุรกิจเพื่อปั้นกำไรใน 7 ปี
ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ Private Banking Business Head Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า “KBank Private Banking มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขอบข่ายการลงทุนและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ทางเลือก เช่น ตราสารทุนนอกตลาด หรือ ไพรเวทอิควิตี้ (Private Equity) ผ่านรูปแบบของกองทุน ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มีการแกว่งตัวสูง และมีโอกาสในการทำกำไรที่ยากขึ้น ไพรเวทอิควิตี้จึงถือเป็นสินทรัพย์ที่สามารถลดความผันผวนของพอร์ต และสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ก่อนหน้านี้ KBank Private Banking ได้นำเสนอกองทุนไพรเวทอิควิตี้ ซึ่งลงทุนในหุ้นนอกตลาดของบริษัทต่างประเทศไปแล้ว 2 กองทุน ซึ่งกองแรกสามารถสร้างผลกำไรเฉลี่ยกว่า 40% ในช่วง 2 ปีกว่าที่ผ่านมา และกองที่สองก็มีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นได้เช่นกัน”
ล่าสุด KBank Private Banking ได้ร่วมกับ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิดตัวกองทุนใหม่ LH-THAIPE1UI ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการเสนอขายหุ้นนอกตลาดของบริษัทไทยในรูปแบบของกองทุน โดยจะทำการลงทุนผ่านกองทุนหลัก Fullerton Thai Private Equity Fund ที่สิงค์โปร์ เน้นลงทุนในธุรกิจขนาดกลาง 8 – 12 บริษัท โดยบริษัทเหล่านี้จะถูกคัดเลือกอย่างเป็นระบบจากหลากหลายแหล่ง จากนั้นผู้จัดการกองทุน จะนำทีมงานเข้าไปช่วยผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตตามเป้าหมาย และทำให้บริษัทที่ลงทุนมีความพร้อมที่จะระดมทุน IPO ในตลาดหลักทรัพย์ได้ จึงจะขายเพื่อทำกำไรหรือนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ในที่สุด
กองทุน LH-THAIPE1UI มีเกณฑ์หลักๆ ในการคัดเลือกบริษัทเป้าหมาย คือ เป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูง มีรายได้ระหว่าง 500 – 3,000 ล้านบาท และมีกำไรอยู่แล้วหรือเคยทำกำไรได้ดีแต่ประสบปัญหาระยะสั้น ไม่ไช่ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ยังไม่เคยมีกำไร อีกทั้งบริษัทเป้าหมายจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว ได้แก่ ค้าปลีก อาหาร การผลิตและอุตสาหกรรมขั้นสูง การศึกษา เทคโนโลยีและข้อมูล สุขภาพและการแพทย์ และบริการด้านการเงิน การเลือกบริษัทเช่นนี้ทำให้ความเสี่ยงของกองทุนน้อยกว่าการเน้นแต่ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพหรือบริษัทที่ร่วมลงทุน หรือ Venture Capital
ดร.ตรีพล กล่าวต่อไปว่า “ไพรเวทอิควิตี้เป็นสินทรัพย์นอกตลาด ผู้จัดการกองทุนหลักจึงมีบทบาทที่สำคัญมากในการคัดสรรบริษัทเป้าหมาย และนำมาจัดสรรอยู่ในพอร์ตการลงทุน กองทุน LH-THAIPE1UI ถือเป็นการผนึกกำลังขององค์กรชั้นนำ ได้แก่ ผู้จัดการกองทุนหลัก Fullerton Fund Management ซึ่งมีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านไพรเวทอิควิตี้ พร้อมด้วยคำปรึกษาจาก Hatton Equity Partners ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในตลาดไทย โดยจุดเด่นของกองทุนนี้คือ ระยะเวลาการลงทุนสั้นกว่าการลงทุนลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ เน้นบริษัทเป้าหมายในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการเติบโตที่รวดเร็ว”
นายมาร์ค หยวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ของ Fullerton Fund Management กล่าวว่า “ด้วยประสบการณ์เกือบ 20 ปีในการบริหารจัดการการลงทุน Fullerton Fund Management มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้แก่กลุ่มนักลงทุนที่หลากหลาย ทีมงานด้านไพรเวทอิควิตี้ของเรามีประสบการณ์โดยเฉลี่ยถึง 13 ปี และความเข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้ง รวมถึงมีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนได้ โดยเราและ Hatton Equity Partners ซึ่งเป็นที่ปรึกษาร่วมของกองทุน จะร่วมวางกลยุทธ์ในการผลักดันการเติบโตของบริษัทที่เข้าลงทุน พัฒนาให้บริษัทมีสถานะทางบัญชีและการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อโอกาสในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ต่อไป”
กองทุน LH–THAIPE1UI เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น มีระยะการเวลาการลงทุน 7 ปี พร้อมการขยายการลงทุนไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี สอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมติดต่อไพรเวทแบงค์เกอร์ที่ดูแลหรือติดต่อ KBank Private Banking Contact Center 02–8888811
หมายเหตุ ตำแหน่งผู้บริหารเขียนทับศัพท์ภาษาไทย:
ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ ไพรเวท แบงกิ้ง บิซิเนส เฮด ไพรเวท แบงกิ้ง กรุ๊ป ธนาคารกสิกรไทย
เกี่ยวกับ KBank Private Banking
KBank Private Banking ให้บริการการบริหารความมั่งคั่งอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับสากล แก่ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ที่มีเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคาร ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้บริการในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา สร้างความเติบโต และส่งต่อความมั่งคั่ง ครอบคลุมทุกประเภททรัพย์สิน ทั้งทรัพย์สินทางการเงิน ธุรกิจครอบครัว อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรระดับโลก Lombard Odier ทำให้ KBank Private Banking สามารถตอบสนองทุกโอกาสการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งมอบความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบและชีวิตที่ไร้กังวล แก่ลูกค้าคนสำคัญของธนาคาร
เกี่ยวกับ Fullerton Fund Management
บริษัท Fullerton Fund Management จำกัด หรือ Fullerton เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนซึ่งดำเนินธุรกิจในเอเชีย โดยเน้นให้บริการเพื่อพัฒนาผลตอบแทนจากการลงทุนและยกระดับประสบการณ์ของนักลงทุน เราให้บริการโซลูชันที่ครบจรแก่กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัทประกัน ลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง ไปจนถึงลูกค้ารายย่อยทั้งในและนอกภูมิภาค เพื่อผลักดันการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ความเชี่ยวชาญของเราครอบคลุมตั้งแต่การลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ การลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ การลงทุนทางเลือก และการบริหารจัดการด้านการคลัง ทั้งในและนอกตลาด ในฐานะผู้บริหารจัดการการลงทุนเชิงรุก เราให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง และข้อมูลเชิงลึกในการลงทุน
Fullerton ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีสำนักงานอยู่ในเซี่ยงไฮ้ ลอนดอน และบรูไน โดยเราเป็นบริษัทในเครือ Seviora กลุ่มธุรกิจด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่หลากหลาย และบริษัทโฮลดิ้งซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย Temasek ทั้งนี้ NTUC Income บริษัทประกันชั้นนำในสิงคโปร์ เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ Fullerton
KBank Private Banking launches LH-THAIPE1UI, Thailand’s first Thai private equity fund
Offering opportunities for investment return from alternative assets that invest in businesses with high potential while driving growth for Thai businesses
KBank Private Banking introduces an investment product innovation for attractive potential returns in various market situations with the launch of LH-THAIPE1UI (LH Fund Thai Private Equity 1 Not for Retail Investors), Thailand’s first ever Thai private equity fund. The investment will focus on mid-sized companies with exposure to Thailand’s economic growth. The private bank is joining forces with Fullerton Fund Management and its partners with expertise in Thai private equity in sourcing high-potential businesses and driving value creation with the goal to maximise exit valuations within seven years.
Dr. Triphon Phumiwasana, Private Banking Business Head, Private Banking Group, Kasikornbank, said, “KBank Private Banking is committed to providing our customers with innovative products that expand their investment areas and contribute to consistent positive returns. Among them are opportunities to invest in alternative assets, such as private equity funds, and access to complex investment instruments through the form of funds. Against the current backdrop with volatile stock prices and lower potential returns from public markets, private equity emerges as attractive assets that can reduce portfolio risks and increase potential for long-term gains. KBank Private Banking previously offered two private equity funds that invest in international companies. Similar to the first fund that has generated approximately over 40% returns in the past two years, the second fund is expected to show stellar performance, as well.”
Today, KBank Private Banking partners with Land and House Asset Management in the launch of a new fund LH-THAIPE1UI, marking the first time Thai private equities are being set-up as a fund and offered to investors. The investment will be done through the master fund Fullerton Thai Private Equity (VCC) in Singapore, which seeks to invest in 8 to 12 mid-sized companies through various deal sourcing. Through efficient management of fund managers and their team, when these companies reach their target valuations, the fund would then secure investment exits through either a sale of the company or an IPO.
The fund’s criteria for sourcing target companies include revenue of 500 – 3,000 million baht, which indicates high-potential businesses. They must also enjoy profitability and must not be startups which have no profit record. Target sectors are those aligned with Thailand’s long-term economic growth: consumer retail, food industries, industrial/advanced manufacturing, education, technology and information, healthcare and medical services, financial and business services. Rather than focusing on startups or venture capital, investment in these companies will ensure that the fund will have less risk exposure.
Dr. Triphon added that, “As private equities are assets outside the public markets, the master fund manager plays a crucial role in selecting target companies and implementing them for the portfolio. The fund LH-THAIPE1UI benefits from the established experience of the private equity team at Fullerton Fund Management, as well as the local expertise of Hatton Equity Partners, the fund’s sub-advisor. The oustanding features of this fund include the investment period that is shorter than other funds of similar characteristics in other countries while the target companies are those in Thailand with high potential and rapid growth.”
Mr. Mark Yuen, Chief Business Development Officer, Fullerton Fund Management, stated, “With almost 20 years of experience in managing capital, Fullerton Fund Management has strong expertise in managing assets for a wide base of investors. Our private equity team has on average 13 years of experience, and a deep understanding of markets with strong risk management in place to ensure that we can deliver the best outcomes for our investors. Together with the fund’s sub-advisor, Hatton Equity Partners, we will drive value creation for companies through well-honed strategies to grow their businesses, improve their balance sheets and management quality for IPO opportunities .”
LH-THAIPE1UI is offered to high-net-worth customers only. The fund term is 7 years with 2 one-year extions. For more information, please contact your private banker or KBank Private Banking Contact Center 02-8888811
ABOUT KBANK PRIVATE BANKING
KBank Private Banking provides international comprehensive wealth management service to Kasikornbank customers with AUM of 50 million baht or more. Our service covers all aspects of preserving, growing, and passing on wealth, and all asset types from financial assets, family businesses, real estate, and others. Propelled by its strategic alliance with the global private bank Lombard Odier, KBank Private Banking is well-suited to respond to the investment needs both locally and internationally and give our valued customers the perfect wealth and the worry-free lives.
ABOUT FULLERTON FUND MANAGEMENT
Fullerton Fund Management Company Ltd (“Fullerton”) is an Asia-based investment specialist, focused on optimising investment outcomes and enhancing investor experience. We help clients, including government entities, sovereign wealth funds, pension plans, insurance companies, private wealth and retail, from the region and beyond, to achieve their investment objectives through our suite of solutions. Our expertise encompasses equities, fixed income, multi-asset, alternatives and treasury management, across public and private markets. As an active manager, we place strong emphasis on performance, risk management and investment insights. Incorporated in 2003, Fullerton is headquartered in Singapore, and has associated offices in Shanghai, London, and Brunei. Fullerton is part of a multi-asset management group, Seviora, a holding company established by Temasek. NTUC Income, a leading Singapore insurer, is a minority shareholder of Fullerton.
