บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AIS”) ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทยทั้งโครงข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่มีฐานลูกค้ารวมกว่า 50 ล้านราย พร้อมเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน มีอายุระหว่าง 3 ปี ถึง 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.54% ถึง 3.22% ต่อปี อีกทั้งยังเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปกับหุ้นกู้อายุ 4 ปี ที่ 2.74% และอายุ 7 ปี ที่ 2.92% เปิดจองซื้อวันที่ 8 และ 11-12 พฤศจิกายน 2567 ชูอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “AAA(tha)” (เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายมนตรี คงเครือพันธุ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน AIS กล่าวว่า สำหรับหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ มีมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท จำนวน 5 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.54% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 4 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 2.74% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.76% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.92% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.22% ต่อปี
โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดแสดงความจำนง (Bookbuilding) ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมีผู้ลงทุนให้ความสนใจอย่างล้นหลามเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ถึง 2 เท่า ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ AIS ที่คงความเป็นผู้นำในทุกด้าน การมีสถานะทางการเงินที่มีความมั่นคง อีกทั้งยังมีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันของคนและสิ่งแวดล้อมในโลกดิจิทัล ผ่านการสนับสนุนให้ผู้คนและภาคธุรกิจเติบโตได้ใน Digital Economy รวมถึงในมิติของการสร้างสังคมดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยให้มีทักษะป็นพลเมืองดิจิทัล และการยืนหยัดเพื่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเข้าถึงนักลงทุนรายย่อยที่สนใจในหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ AIS ในครั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดหุ้นกู้รุ่นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป 2 รุ่น ได้แก่หุ้นกู้อายุ 4 ปี และ 7 ปี กำหนดการชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดจองซื้อวันที่ 8 และ 11-12 พฤศจิกายน 2567 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 7 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ยูโอบี และ บล. เกียรตินาคินภัทร
“ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ AIS ผ่านการแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ AIS มุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” นายมนตรี กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ AIS สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://investor-th.ais.co.th/sustainable.html/id/2514389/group/sustainable_finance หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่
· ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
· ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
· ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT เฉพาะผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
· ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
· ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.1572
· ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-285-1555
· บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับ AIS
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจ ด้วยฐานลูกค้ารวมกว่า 51.2 ล้านราย ได้แก่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ด้วยคลื่นความถี่มากที่สุดรวม 1460 MHz ที่มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 46.3 ล้านเลขหมาย, ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS 3BB FIBRE3 ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่า 4.94 ล้านราย, ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร และธุรกิจบริการดิจิทัล ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์สู่องค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ Cognitive Tech-Co สนับสนุนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พบกับเราได้ที่ www.ais.th (ข้อมูล ณ กันยายน 2567)
AIS Announces First Sustainable Bond Interest Rates for Thai Telecom Industry
4-Year Bond at 2.74% and 7-Year Bond at 2.92%, Available for Public Subscription
between November 8 and November 11-12, 2024
Advanced Info Service Public Company Limited (AIS), Thailand’s leading telecommunications service provider and digital infrastructure developer, offering mobile network and high-speed internet services with a customer base of over 50 million, has opened up the opportunity for institutional investors and cooperatives to subscribe to its sustainable bonds. The bonds have maturities ranging from 3 to 10 years, with interest rates between 2.54% and 3.22% per annum. The company is also offering the general public bonds with maturities of 4 years at 2.74% and 7 years at 2.92%. Subscription will be open from November 8 and November 11-12, 2024. The bonds have been rated “AAA(tha)” (credit watch negative) by Fitch Ratings (Thailand).
Montri Khongkruephan Chief Finance Officer of AIS, stated that the total offering size for these sustainable bonds is up to THB 25 billion across five different series, including 3-year bonds at 2.54%, 4-year bonds at 2.74%, 5-year bonds at 2.76%, 7-year bonds at 2.92%, and 10-year bonds at 3.22% per annum.
On October 29, 2024, the company conducted a book-building process for institutional investors and cooperatives, receiving overwhelming demand, which exceeded the target by 2 times. This demonstrates investors’ confidence in AIS’s leadership, financial stability, and commitment to sustainable business practices, including fostering growth in the digital economy and promoting a safe and creative use of technology.
To make these sustainable bonds accessible to retail investors, AIS is offering two series: 4-year and 7-year bonds, with interest payments every 6 months. Retail investors can subscribe for a minimum of THB 100,000 and multiples of THB 100,000. The subscription period runs from November 8 and November 11-12, 2024, with the bonds issued on November 13, 2024. Subscriptions will be available through seven leading financial institutions: Bangkok Bank, Kasikorn Bank, Krungthai Bank, Siam Commercial Bank, Krungsri Bank, UOB Bank, and Kiatnakin Phatra Securities.
“Thank you to all the investors who have shown confidence in AIS’s potential by subscribing to our sustainable bonds. The overwhelming response is a testament to the trust investors have in AIS’s ability to continue leading and growing sustainably,” Montri concluded.
Retail investors interested in subscribing to AIS’s sustainable bonds can find more information in the bond offering prospectus and the draft prospectus at www.sec.or.th, or visit https://investor-th.ais.co.th/sustainable.html/id/2514389/group/sustainable_finance. For more details, retail investors can also contact the sales agents from the following institutions:
• Bangkok Bank Public Company Limited (except micro-branches): Call 1333 or subscribe via the Bangkok Bank Mobile Banking app for individual retail investors.
• Kasikorn Bank Public Company Limited: Call 02-888-8888, press 869, or subscribe online at www.kasikornbank.com/kmyinvest (except for foreign nationals and legal entities, who may subscribe through the head office and branches).
• Krungthai Bank Public Company Limited: Call 02-111-1111 or subscribe via the Krungthai NEXT app (only for individual retail investors).
• Siam Commercial Bank Public Company Limited: Call 02-777-6784 or subscribe via the SCB EASY app, and also through InvesTEX Securities, an SCB subsidiary.
• Krungsri Bank Public Company Limited: Call 1572 or visit any branch.
• UOB Bank Public Company Limited: Call 02-285-1555 or visit any branch.
• Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited: Call 02-165-5555 or subscribe via the Dime! app, and through Kiatnakin Phatra Bank.
About AIS
Advanced Info Service Public Company Limited (AIS), is a digital infrastructure service provider driving Thailand’s digital transformation through four business groups, serving a customer base of over 51.2 million. These include mobile phone services on the 5G network with the highest frequency band of 1460 MHz, catering to over 46.3 million users; Broadband internet services under the AIS 3BB FIBRE3 with over 4.94 million users; corporate customer services; and digital service businesses. All of these are in line with the vision of becoming a leading telecommunications and smart technology organization – Cognitive Tech-Co, supporting the strength of the digital economy and elevating the quality of life for Thai people. Meet us at www.ais.th (as of September 2024).
