เคทีซีเผยสภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังคงชะลอตัว ผู้บริโภคใช้จ่ายระมัดระวัง ส่งผลภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อทรงตัว มีมูลค่าพอร์ตรวมเท่ากับ 105,803 ล้านบาท จำนวนสมาชิกเท่ากับ 3.45 ล้านบัญชี โดย ครึ่งปีแรกกำไรสุทธิ 3,629 ล้านบาท ในขณะที่ NPL รวมลดลงอยู่ที่ 1.97% ต่ำกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม เดินหน้าสู่เป้าหมายหลักในการรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ สร้างมูลค่ากำไรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ และเสนอแนวทางในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
นางพิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภาพรวมของอุตสาหกรรมสินเชื่อผู้บริโภคเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว จากแรงกดดันของหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังสะท้อนความเชื่อมั่นในเกณฑ์ดีติดต่อกันถึงเดือนมิถุนายน 2567 ทำให้การ ใช้จ่ายรวมของผู้บริโภคยังมีการเติบโตบ้าง โดยเคทีซีมีสัดส่วนของลูกหนี้บัตรเครดิตและลูกหนี้สินเชื่อบุคคล (ไม่รวมสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน) เทียบกับอุตสาหกรรมระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567 เท่ากับ 14.9% และ 6.3% ตามลำดับ ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรของเคทีซีเท่ากับ 12.8%”
“ช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ภาพรวมการดำเนินงานของเคทีซีและกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับทรงตัว จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอน ผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง แม้ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเติบโตเพิ่มขึ้น แต่เป็นการใช้จ่ายเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิต ขณะที่พอร์ตสินเชื่อบุคคลขยายตัวเพียงเล็กน้อย จากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่มีสัดส่วนสูงขึ้น ประกอบกับเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อที่รัดกุม สำหรับคุณภาพพอร์ตของกลุ่มบริษัทยังบริหารจัดการได้ดี โดยมี NPL รวมต่ำกว่าอุตสาหกรรม และมีเงินสำรองเพียงพอโดยมี NPL Coverage Ratio ในระดับแข็งแกร่งที่ 363.3%”
“สำหรับกำไรสุทธิของเคทีซีเทียบจากงวดเดียวกันของปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการครึ่งปีแรก 2567 เท่ากับ 3,722 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 2.0%) และในไตรมาส 2/2567 เท่ากับ 1,829 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1.3%) โดยงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทครึ่งปีแรก 2567 เท่ากับ 3,629 ล้านบาท (ลดลง 1.3%) และไตรมาส 2/2567 เท่ากับ 1,826 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1.1%) โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 6,781 ล้านบาท เติบโต 8.7% จากช่วงเดียวกันของปี 2566 จากรายได้ค่าธรรมเนียมและ หนี้สูญได้รับคืนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 4,497 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.8% ส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณธุรกรรมที่ขยายตัว รวมถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) สูงขึ้น จากการตัดหนี้สูญและการตั้งสำรองเพิ่มตามหลักความระมัดระวัง เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งต้นทุนทางการเงินที่ปรับขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน”
“อย่างไรก็ตาม เคทีซียังเชื่อว่าด้วยแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ จะเอื้อประโยชน์ให้เคทีซีสามารถบรรลุเป้าหมายหลักในปี 2567 อันได้แก่ การสร้างมูลค่ากำไรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการรักษาคุณภาพพอร์ตให้อัตราส่วนของหนี้ด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ โดยจะมุ่งสร้างฐานลูกค้าบัตรเครดิตในกลุ่มที่มีรายได้สูงขึ้น การคัดกรองคุณภาพพอร์ตทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล อีกทั้งการเพิ่มช่องทางรับสมัครสมาชิกผ่านจุดบริการใหม่ ๆ อย่างเคทีซี พี่เบิ้ม รถแลกเงิน (One Stop Service) ที่กระจายในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย จะช่วยสร้างการตระหนักรู้ในผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงผู้ต้องการสินเชื่อได้มากขึ้น”
“เคทีซียังได้เสนอแนวทางต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยในครึ่งแรกของปี 2567 พบว่าลูกหนี้บัตรเครดิตส่วนใหญ่ของบริษัทสามารถจ่ายชำระขั้นต่ำที่ 8% ได้ มีเพียงลูกหนี้ส่วนน้อยที่ประสบปัญหา นอกจากนี้ยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ระยะยาวในแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกช. 7/2566 เรื่อง การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending: RL) ดังนี้ บัตรเครดิตสามารถเปลี่ยนเป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อระยะยาวนาน 48 เดือน บัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” (KTC PROUD) สามารถผ่อนผันการชำระหนี้เป็นระยะเวลา 60 เดือน สินเชื่ออเนกประสงค์ “เคทีซี แคช” (KTC CASH) ปรับลดค่างวด 30% นาน 3 รอบบัญชี/งวด สินเชื่อ “เคทีซี พี่เบิ้ม รถแลกเงิน” สำหรับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์และรถบิ๊กไบค์ สามารถปรับลดค่างวด 30% นาน 3 รอบบัญชี/งวด หรือขยายระยะเวลาผ่อนค่างวดเป็น 60 เดือน หรือ 72 เดือน หรือ 84 เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของรถที่มาขอสินเชื่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.ktc.co.th/support/rate/table-of-disclosures และสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นหนี้เรื้อรัง (Severe Persistent Debt: SPD) นั้น ในไตรมาส 2/2567 ซึ่งเป็นช่วงเวลา 3 เดือนแรกนับตั้งแต่เกณฑ์ SPD เริ่มมีผลบังคับใช้ มีลูกหนี้เคทีซีที่สมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ คิดเป็นผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยจริง 1.3% ของผลกระทบที่เคยประมาณการไว้ (18 ล้านบาทต่อเดือน) หากลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์ทุกรายเข้าร่วมโครงการ”
ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 เคทีซีมีฐานสมาชิกรวม 3,448,530 บัญชี เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับรวม 105,803 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.2%) อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม (NPL) 1.97% แบ่งเป็นสมาชิกบัตรเครดิต 2,717,213 บัตร (เพิ่มขึ้น 4.3%) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้บัตรเครดิตและดอกเบี้ยค้างรับรวม 69,253 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.9%) NPL บัตรเครดิตอยู่ที่ 1.42% ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรสำหรับงวดไตรมาส 2/2567 มูลค่า 70,949 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 11.5%) สมาชิกสินเชื่อบุคคลเคทีซี 731,317 บัญชี (ลดลง 2.9%) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลและดอกเบี้ยค้างรับรวม 34,028 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1.9%) NPL สินเชื่อบุคคลอยู่ที่ 2.21% โดยมียอดสินเชื่อ “เคทีซี พี่เบิ้ม รถแลกเงิน” จำนวน 2,699 ล้านบาท (ขยายตัว 62.8%) ในส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อในบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด (KTBL) มีมูลค่า 2,523 ล้านบาท (ลดลง 28.7%) ซึ่งเคทีซีได้หยุดปล่อยสินเชื่อประเภทนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 และปัจจุบันมุ่งเน้นการติดตามหนี้และบริหารจัดการคุณภาพพอร์ตสินเชื่อที่มีอยู่
ในส่วนของแหล่งเงินทุน กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมทั้งสิ้น 61,965 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น (รวมส่วนของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี) 28.0% และเงินกู้ยืมระยะยาว 72.0% อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.97 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 2.18 เท่า ซึ่งต่ำกว่าภาระผูกพัน (Debt Covenants) ที่กำหนดไว้ 10 เท่า และมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือ (Available Credit Line) 28,171 ล้านบาท (ระยะสั้น 22,671 ล้านบาท และระยะยาว 5,500 ล้านบาท) โดยกลุ่มบริษัทมีหุ้นกู้และเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดในครึ่งหลังของปี 2567 ทั้งสิ้น 7,845 ล้านบาท
KTC thrived in the economic downturn and posted half-year net profits of
3,629 million baht, continually maintaining the portfolio quality.
KTC has weathered the economic slowdown, with consumers exercising caution in their spending. Despite these challenges, our loan portfolio remains stable, with total receivables of 105,803 million baht and 3.45 million member accounts. Our half-year net profit was an impressive 3,629 million baht, and our total NPL has decreased to 1.97%, below the industry average. Our primary objectives remain unchanged: maintaining portfolio quality, increasing profits, providing diverse loan products, and offering fair debt assistance measures.
Mrs. Pittaya Vorapanyasakul, President & Chief Executive Officer, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, stated, “The consumer finance industry is beginning to slow down with pressure from high level of household debt. However, the Consumer Confidence Index was satisfactory until June 2024. As such, total consumer spending was somewhat growing. KTC’s market share of credit card and personal loan receivables (excluding auto title loans) from January to May 2024 was 14.9% and 6.3%, respectively, and the market share of credit card spending volume equaled 12.8%.”
“KTC and its subsidiaries’ performance for Q2/2024 was stable as the domestic economy was still uncertain. Consumers spend cautiously despite the growing card spending volume. They mainly spend on necessary things. The personal loan portfolio expanded slightly due to higher household debt and strict loan approval criteria. The Company managed its portfolio well, with total NPL lower than the industry and has sufficient reserves with a strong NPL Coverage Ratio of 363.3%.”
“KTC’s net profit, compared to the same period in 2023, according to separate financial statements in the first half-year and in Q2/2024, equaled to 3,722 million baht (a 2.0% increase) and 1,829 million baht (a 1.3% increase) respectively. According to KTC’s consolidated financial statements in the first half-year and Q2/2024, total net profit equaled 3,629 million baht (a 1.3% decrease) and 1,826 million baht (a 1.1% increase), respectively. The Group’s total revenue equaled 6,781 million baht, an 8.7% increase from the same period last year, mainly from increased fee income and bad debt recovery. Meanwhile, total expenses increased by 12.8%, totaling 4,497 million baht, partly due to increased fees and services in response to transaction volume. In addition, expected credit losses (ECL) increased from bad debt write-offs and higher provisioning according to the conservative principle to accommodate fluctuations that may occur in the future. Cost of funds also increased in response to higher interest rates in the financial market.”
“Despite the current economic climate, KTC is resolute in its strategic plans for 2024. Our goal is to maintain and increase our profits while upholding the quality of our portfolio. We are dedicated to ensuring that our NPL to total receivables is within the target. Moreover, we aim to expand our credit card customer base to include higher-income groups, while also enhancing our portfolio quality for both credit cards and personal loans. We plan to achieve this by adding member acquisition channels through new service points, such as KTC P BERM Car for Cash (One Stop Service), strategically located in target areas to increase product awareness and reach more people in need of loans.”
“KTC has implemented various measures based on responsible lending. During the first half of 2024, we found that most of KTC’s borrowers could pay the minimum payment of 8%, with only a small portion experiencing difficulty. Responding to the Bank of Thailand Notification No. Sor Kor Chor 7/2566 regarding Responsible Lending (RL), KTC has implemented measures to assist long-term borrowers follows: Credit Card can convert to a 48-month long-term loan, KTC PROUD can convert revolving loan to term loan with
repayment for 60 months, KTC CASH can reduce installation payments amount by 30% for three accounting cycles, KTC P BERM Car for Cash can reduce installation payments amount by 30% for three accounting cycles for cars, motorcycles and big bikes or extend installation period to 60 months, 72 months or 84 months depends on vehicle types. Please see www.ktc.co.th/support/rate/table-of-disclosures for more information. The Company has also implemented Severe Persistent Debt (SPD) measures in Q2/2024, effective since April 1, 2024. Some KTC borrowers have participated in the program. The impact on actual interest income was only 1.3% of the estimated total impact value (18 million baht per month) if all eligible KTC borrowers participated in the program.”
As of June 30, 2024, compared to the same period in 2023, the total membership base numbered 3,448,530 accounts, while total loans to customers and accrued interest receivables equaled 105,803 million baht (a 0.2% increase); the NPL Ratio was 1.97%, comprising of 2,717,213 cards in the credit card business (a 4.3% increase), and total loans to credit card customers and accrued interest receivables of 69,253 million baht (a 0.9% increase). The credit card spending in Q2/2024 was 70,949 million baht (an 11.5% increase). NPL for credit cards was at 1.42%. There are 731,317 accounts in the KTC personal loan portfolio (a 2.9% decrease), with loans to customers and accrued interest receivables of 34,028 million baht (a 1.9% increase). NPL for personal loans was at 2.21%. “KTC P BERM CAR FOR CASH” receivables equaled 2,699 million baht (a 62.8% increase). KTB Leasing Company Limited (KTBL)’s lease receivables equaled 2,523 million baht (a 28.7% decrease) as KTBL has stopped granting this type of loan since August 2023. KTC is currently focusing on debt collection and managing the quality of existing portfolios.
The group’s total borrowings equaled 61,965 million baht, comprising short-term borrowings (including loans and debentures due within one year) 28.0% and long-term borrowings 72.0%. The debt-to-equity ratio was 1.97 times, which decreased from 2.18 times in the same period in 2023 and was lower than the debt covenants, which were ten times. The available credit line was 28,171 million baht (short-term 22,671 million baht and long-term 5,500 million baht). The amount of loans and debentures due in the second half of 2024 equals 7,845 million baht.
