‘บมจ. อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป’ หรือ ACPG หนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันจากภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2/2567 อายุ 2 ปี ชูอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ “BB+” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.60% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW) กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2567 ผ่านผู้จัดจำหน่ายทั้ง 9 ราย
คุณฐิติยา วงศ์จิรชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ACPG หนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันจากภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนต่อผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investor) อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.60% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 และหุ้นกู้มีหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของบริษัท บริหารสินทรัพย์ไวร์เลส จำกัด (“WAMC”) โดยมีมูลค่าหลักประกันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ของมูลค่ารวมหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ ACPG ได้รับการจัดอันความน่าเชื่อถือองค์กร (เครดิตเรทติ้ง) ที่ “BB+” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
โดยหุ้นกู้เตรียมเสนอขายระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2567 ผ่านผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้ลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ต่อยอดความสำเร็จในการเติบโต ตลอดจนเพื่อชำระคืนหนี้อื่น รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการดำเนินงานในกลุ่มบริษัทฯ
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันจากภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พิจารณาจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ไม่นับรวมบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน) โดย ACPG เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย มีธุรกิจบริหารสินทรัพย์อย่างครบวงจรเป็นธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) ที่มีหลักประกัน และธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ
ตลอดจนมีประสบการณ์ในธุรกิจบริหารสินทรัพย์มาอย่างยาวนาน ซึ่งสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่บริษัทฯ รับซื้อมีหลักประกันส่วนใหญ่มีมูลค่าราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันสูงกว่าต้นทุนของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนั้นๆ และส่วนมากบริษัทฯ มีสิทธิบังคับจำนองหลักประกันดังกล่าวเป็นอันดับแรก ขณะที่ผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 582.5 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 215 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ในงวดหกเดือนปี 2567 มีรายได้จากการดำเนินงาน 217.1 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 40 ล้านบาท
‘Alpha Capital Partners Group’ to Offer Debentures to Institutional and High-Net-Worth Investors. Highlighting a BB+ Stable Company Credit Rating with a Fixed Annual Interest Rate of 6.60%; Subscription Period Set for Nov 25-27, 2024
“Alpha Capital Partners Group PCL” (ACPG), rated BB+ with a stable outlook by Tris Rating, is a leading private-sector non-performing loan (NPL) and collateral management company in Thailand. ACPG plans to issue Callable registered Certificate, Unsubordinated and Secured Debentures with Debentureholders’ Representative. These 2/2024 debentures have a two-year term, carry a fixed annual interest rate of 6.6% with quarterly payments, and will be offered to institutional and high-net-worth investors (PP-II&HNW) from November 25-27, 2024, through nine underwriters.
Ms. Thitiya Wongchirachai, Deputy Chief Executive Officer of Alpha Capital Partners PCL (ACPG), confirmed that this marks the company’s second debenture issuance for 2024 (2/2024). The debentures will be offered to institutional and high-net-worth investors at a fixed interest rate of 6.6% per annum, with quarterly payments until its maturity in 2026. ACPG also retains the right to redeem the debenture before its maturity.
The debentures are secured by common shares in Wireless Asset Management Company Limited (WAMC), valued at over 1.5 times the total outstanding debentures amount throughout the term. The offering will be available for subscription from November 25-27, 2024 through nine underwriters: DAOL Securities (Thailand) PCL, BlueBell Securities Co., Ltd., Merchant Partners Securities PCL, Beyond Securities PCL, UOB KayHian Securities (Thailand) PCL, Pi Securities PCL, Maybank Securities (Thailand) PCL, Globlex Securities Co., Ltd., and Trinity Securities Co., Ltd. The minimum subscription amount is 100,000 THB, with additional investments in multiples of 100,000 THB.
Proceeds from the debentures issuance will be allocated towards further investments in non-performing loans to support ACPG’s growth, as well as for loan repayments and short-term working capital.
ACPG is one of Thailand’s largest private-sector companies managing non-performing assets, based on total assets as of December 31, 2024 (excluding state-owned asset management companies and subsidiaries of financial institutions). As a holding company, ACPG owns stakes in other companies and operates through subsidiaries, providing integrated asset management services that include managing non-performing loans (NPLs) with collateral and non-performing assets (NPAs). The company has extensive expertise in asset management, primarily focusing on NPLs secured by real estate, which is typically valued higher than the loan amount. ACPG holds the first right of foreclosure over most of this collateral.
