กสิกร วิชั่น เซี่ยงไฮ้ หรือ KVPE บริษัทในกลุ่มธุรกิจธนาคารกสิกรไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงที่ปรึกษาการลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดกับ สเตปสโตน กรุ๊ป จากประเทศจีน StepStone Group (China) Ltd. บริษัทลูกของ StepStone Group Inc. (Nasdaq: STEP) เปิดโอกาสให้นักลงทุนในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าถึงการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงของจีน และเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงและแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศไทย โดยเป็นรายแรกและรายเดียวบริหารโดยบริษัทลูกธนาคารในประเทศไทยที่สามารถลงทุนในหุ้นนอกตลาดด้วยสกุลหยวน
นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจโลกและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้จีนได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองมากขึ้น เน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจผ่านการเติบโตอย่างมีคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยเป็นของตนเอง รวมถึงอุตสาหกรรมเกิดใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), Large Language Model, Humanoid, electric vertical take-off and landing (eVTOL), การผลิตแบบล้ำสมัย และเทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เกิดความต้องการระดมทุนจากภาคธุรกิจในประเทศจีน
เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มและโอกาสทางการลงทุนที่เกิดขึ้น ล่าสุด บริษัท KASIKORN VISION (SHANGHAI) PRIVATE FUND MANAGEMENT CO., LTD. (KVPE) หรือ กสิกร วิชั่น เซี่ยงไฮ้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สเตปสโตน กรุ๊ป จากประเทศจีน (StepStone Group (China) Ltd.) ที่มีประสบการณ์ในตลาดจีนมากกว่า 15 ปี StepStone มีความเชี่ยวชาญในการจัดการสินทรัพย์ทางเลือก เช่น หุ้นนอกตลาด (Private Equity) การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นอกตลาด (Private Real Estate) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ การกู้ยืมเงินกันนอกกตลาดทุน (Private Debt) และมีเครือข่ายที่กว้างขวาง ในการสร้างความร่วมมือกับนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนทั่วโลก ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สเตปสโตนจะให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์แก่ KVPE ในการใช้ข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม พร้อมยกระดับกระบวนการลงทุนให้เข้มงวด โปร่งใส ความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการลงทุนและให้บริการของ KVPE ให้แข็งแกร่งขึ้น สามารถนำเสนอโอกาสในการลงทุนที่หลากหลาย และมีศักยภาพสูงจากตลาดจีน โดยเฉพาะการลงทุนหุ้นนอกตลาด (Private Equity) รวมทั้งการเข้าถึงการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น นอกเหนือจากการลงทุนในประเทศ โดยความร่วมมือนี้จะทำให้ KVPE เป็นรายแรกรายเดียวบริหารโดยบริษัทลูกธนาคารที่สามารถลงทุนในหุ้นนอกตลาด (Private Equity) เป็นสกุลหยวนได้
นายเหว่ยโจว ซู Partner and Head of Asia บริษัท StepStone Group เปิดเผยว่า ตลาดจีนมีศักยภาพมหาศาล และเวลานี้เป็นจังหวะการเข้าลงทุนที่น่าสนใจ ความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วโลกจัดสรรสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลตอบแทนการลงทุนผ่านบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ซึ่งความร่วมมือนี้จะเสริมสร้างการขยายธุรกิจของกลุ่มธนาคารกสิกรไทยในต่างประเทศ เปิดช่องทางสำหรับนักลงทุนจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าถึงสินทรัพย์นอกตลาดคุณภาพสูงในจีน
เกี่ยวกับ KVPE
KVPE เป็นบริษัทย่อยของธนาคารไทยรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งกองทุน Private Equity และได้รับโควต้า QFLP (Qualified Foreign Limited Partner) จำนวน 1.5 พันล้านหยวน ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าลงทุนโดยตรงในจีน โดย KVPE มีแผนที่จะออกกองทุนในช่วงกลางปีนี้ ซึ่งมีเป้าหมายการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในประเทศจีนที่สอดคล้องกับนโยบายมหภาคและกลยุทธ์ของประเทศจีน ผ่านตลาดรอง (Secondary private market) หรือการร่วมลงทุน (Direct investments) เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับนักลงทุน
เกี่ยวกับ StepStone Group
StepStone Group Inc. (Nasdaq: STEP) บริษัทการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกนอกตลาดระดับโลก โดยมุ่งเน้นการบริการการลงทุนที่ปรับแต่งตามความต้องการ รวมถึงบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลแก่ลูกค้าทั่วโลก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 StepStone มีเงินทุนภายใต้การดูแลรวมประมาณ 698 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ 179 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ใหญ่ที่สุดในโลก กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ บริษัทประกันภัย มูลนิธิ กองทุนของสถาบันการศึกษา สำนักงานครอบครัว (family offices) และลูกค้าทรัพย์สินส่วนบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูงและปานกลาง
StepStone ร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาและสร้างพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกนอกตลาดที่ออกแบบมาเพื่อตอบ สนองวัตถุประสงค์เฉพาะของพวกเขาในกลุ่มสินทรัพย์ หุ้นนอกตลาด (Private Equity) การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นอกตลาด (Private Real Estate) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ การกู้ยืมเงินกันนอกกตลาดทุน (Private Debt)
KASIKORN VISION (SHANGHAI) PRIVATE FUND MANAGEMENT partners with StepStone Group, marking the first and only RMB private equity fund managed by a subsidiary of a Thai Bank
KASIKORN VISION (SHANGHAI) PRIVATE FUND MANAGEMENT CO., LTD. (KVPE), a subsidiary of KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE, has signed a private equity advisory agreement with StepStone Group (China) Ltd., a subsidiary of StepStone Group Inc. (Nasdaq: STEP), a global private markets solution provider. The agreement aims to enhance investment management capabilities and provide investors in Thailand and Southeast Asia with access to investments in China’s high-tech companies. Additionally, this collaboration is intended to offer investors greater opportunities to generate returns for their investment portfolios in order to diversify risks and unlock opportunities for higher yields outside of Thailand.
Mr. Pattarapong Kanhasuwan, KBank Executive Vice President, said global economic turbulence and geopolitical tensions have prompted China to shift its strategy towards greater self-reliance. The country is focusing on maintaining economic stability through high-quality growth and sustainable development, emphasizing the creation of homegrown innovations and cutting-edge technologies. This includes emerging industries such as artificial intelligence (AI), large language models, humanoid robots, electric vertical take-off and landing (eVTOL) vehicles, advanced manufacturing, and clean technology. As a result, this period marks a critical time for increased fundraising demands from Chinese businesses.
In response to investment trends and opportunities, KASIKORN VISION (SHANGHAI) PRIVATE FUND MANAGEMENT CO., LTD. (KVPE), also known as Kasikorn Vision Shanghai, recently signed a private equity advisory agreement with StepStone Group (China) Ltd., which has been operating in the Chinese market for over 15 years. StepStone specializes in managing alternative assets, including private equity, private real estate, infrastructure, and private debt, with an extensive network for fostering collaboration with investors and fund managers worldwide. Under this partnership, StepStone will provide strategic advisory services to KVPE, leveraging data and in-depth analysis to support effective investment decisions and risk management, while enhancing the investment process to ensure greater rigor and transparency. This collaboration aims to strengthen KVPE’s capabilities and services, enabling the firm to offer diverse and high-potential investment opportunities in the Chinese market, particularly in private equity, including access to investments in China’s high-tech companies which are thriving, thanks to support from the Chinese government. This addresses the needs of Thai and Southeast Asian investors seeking portfolio diversification and additional returns beyond domestic investments. This collaboration will make KVPE the first and only RMB private equity fund managed by a subsidiary of a Thai Bank.
Mr. Weichou Su, Partner and Head of Asia at StepStone Group stated, “The Chinese market has immense potential and that now is an opportune time for investment. The collaboration of the two parties will allow global investors to allocate assets efficiently and generate investment returns through companies with high growth potential. This partnership will strengthen KBank’s business expansion abroad and open channels for investors from Thailand and other Southeast Asian countries to access high-quality private funds in China.”
About KVPE
KVPE is the first subsidiary of a Thai bank to receive a license to establish a private equity fund. The company received a QFLP (Qualified Foreign Limited Partner) quota of CNY1.5 billion, allowing direct foreign investments in China. It plans to launch a fund in the middle of this year to invest in high-growth potential companies in China that align with the country’s macroeconomic policies and strategies through the secondary private market or direct investments to create long-term value for investors.
About StepStone Group
StepStone Group Inc. (Nasdaq: STEP) is a global private markets investment firm focused on providing customized investment solutions and advisory and data services to its clients. As of December 31, 2024, StepStone was responsible for approximately $698 billion of total capital, including $179 billion of assets under management. StepStone’s clients include some of the world’s largest public and private defined benefit and defined contribution pension funds, sovereign wealth funds and insurance companies, as well as prominent endowments, foundations, family offices and private wealth clients, which include high-net-worth and mass affluent individuals. StepStone partners with its clients to develop and build private markets portfolios designed to meet their specific objectives across the private equity, infrastructure, private debt and real estate asset classes.
