กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ประกาศเข้าซื้อหุ้น 75% เพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคของ Home Credit ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 473.9 ล้านยูโร หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 17,700.8 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนสุดท้ายจะถูกปรับปรุงด้วยส่วนต่างของมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน ณ วันเข้าทำธุรกรรม โดยธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) of Indonesia (“OJK”), Bangko Sentral ng Pilipinas (“BSP”) และ Philippines Competition Commission (“PCC”) และรายละเอียดของธุรกรรมจะต้องถูกแจ้งให้ Japanese Financial Services Agency (“JFSA”), Securities and Exchange Commission of Philippines, Commission for the Supervision of Business Competition of Indonesia (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) (“KPPU”) และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Expansion) ของกรุงศรี (หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโรเท่ากับ 37.3513 บาท อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565)
กรุงศรี ร่วมกับ PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Bank Danamon สถาบันการเงินในเครือ MUFG ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อหุ้นของ PT. Home Credit Indonesia ในสัดส่วน 75% และ 10% ตามลำดับ จาก Home Credit Indonesia B.V. และ Ms. Wanda Ariestiani Evans
ในขณะเดียวกัน กรุงศรี และ MUFG ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อหุ้นของ HC Consumer Finance Philippines, Inc. ในสัดส่วน 75% และ 25% ตามลำดับ จาก HC Philippines Holdings B.V. และFilcommerce Holdings, Inc. พร้อมกันนี้ กรุงศรีจะเข้าซื้อกิจการในสัดส่วน 100% ของ HCPH Financing 1, Inc. และ HCPH Insurance Brokerage, Inc. ซึ่งเป็นธุรกิจสนับสนุนของ HC Consumer Finance Philippines
นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า ธนาคารได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการของ PT. Home Credit Indonesia และ HC Consumer Finance Philippines, Inc. โดยธุรกรรมจะเสร็จสิ้นหลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานในการกำกับดูแล เรามั่นใจว่าด้วยความเชี่ยวชาญและเครือข่ายที่แข็งแกร่งของ Home Credit ทั้งในตลาดอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ผสานเข้ากับประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานของกรุงศรีในธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคจะยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้น โดยการผสานความร่วมมือระหว่างกันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมทั้งลูกค้าในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ และความสำเร็จในครั้งนี้ได้ตอกย้ำอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของเราในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจสู่อาเซียน เพื่อปูทางสู่การเป็น “สถาบันการเงินไทยที่เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า พร้อมเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน””
PT. Home Credit Indonesia และ HC Consumer Finance Philippines, Inc. เป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดสินเชื่อผู้บริโภคทั้งในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ โดยให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ผู้บริโภคในกลุ่ม mass market และ upper mass market ด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและช่องทางการขายที่หลากหลายและเชื่อมโยงกันในแบบ omni-channel ทำให้ปัจจุบัน Home Credit เป็นผู้นำในสินเชื่อ ณ จุดขาย (POS loan) PT. Home Credit Indonesia มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันราว 11 ล้านรายและให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าราว 5 ล้านรายในอินโดนีเซีย ขณะที่ HC Consumer Finance Philippines, Inc. มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันราว 9 ล้านรายและให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าราวกว่า 8 ล้านรายในฟิลิปปินส์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
Krungsri to acquire 75% majority stake in Home Credit in Indonesia and The Philippines
Bangkok (24 November 2022) – Krungsri (Bank of Ayudhya PCL) announced the 75% majority stake acquisition of the consumer finance business of Home Credit in Indonesia and The Philippines with initial total consideration of approximately EUR 473.9 million or approximately THB 17,700.8 million. The final consideration will be subject to one-to-one adjustment based on equity book value at the closing of the transaction. The transaction is subject to approval from the shareholders of Krungsri, the Bank of Thailand (“BOT”), Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) of Indonesia (“OJK”), Bangko Sentral ng Pilipinas (“BSP”), Philippines Competition Commission (“PCC”), and notification to Japanese Financial Services Agency (“JFSA”), Securities and Exchange Commission of Philippines, Commission for the Supervision of Business Competition of Indonesia (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) (“KPPU”), and/or other relevant regulators, expected to be completed by 2H/2023. The move marks another milestone achievement in Krungsri’s strategic direction of ASEAN expansion. [Note: Exchange rate of EUR 1 to THB 37.3513 based on Bank of Thailand as of November 16, 2022]
Krungsri and PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira), a subsidiary of Bank Danamon, a member of MUFG, have reached an agreement to purchase PT. Home Credit Indonesia’s share capital by 75% and 10%, respectively, from Home Credit Indonesia B.V. and Ms. Wanda Ariestiani Evans.
Krungsri and MUFG have also reached an agreement to purchase HC Consumer Finance Philippines, Inc.’s share capital by 75% and 25%, respectively, from HC Philippines Holdings B.V. and Filcommerce Holdings, Inc. In addition, Krungsri will also acquire 100% of the share capital of HCPH Financing 1, Inc. and HCPH Insurance Brokerage, Inc., which are the supporting businesses of HC Consumer Finance Philippines.
Krungsri President and Chief Executive Officer Mr. Seiichiro Akita said, “We are very pleased to announce the signing of an agreement for the acquisition of PT. Home Credit Indonesia and HC Consumer Finance Philippines, Inc., upon closing of the transaction after all regulatory approvals. We are confident that their local expertise and well-established network together with Krungsri’s extensive experience in the consumer finance business will enhance their business competitiveness. Our synergy will benefit all stakeholders, including local customers in Indonesia and The Philippines. This milestone again underscores our commitment to the ASEAN expansion strategy, paving the way towards our aspiration to “Be the Preferred Thai Bank Connecting Customers’ Needs across ASEAN.”
PT. Home Credit Indonesia and HC Consumer Finance Philippines, Inc. are key players in the consumer finance industry in their respective markets. They engage in the business of personal loan to consumers in the mass and upper mass markets. With strong branding and well-established omni-channel distribution, both companies have become the leading POS loan providers. PT. Home Credit Indonesia serves approximately 11 million mobile application users and lends to approximately 5 million customers in Indonesia. HC Consumer Finance Philippines, Inc. serves approximately 9 million mobile application users and lends to approximately 8 million customers in The Philippines. [Data as of December 31, 2021]
